Грозные Валдагоры готовы разорвать любого, кто вступит на их территорию – и лишь к одному из великих магов они относятся с почтением и страхом…

Мирные селения погружены в праздничную суету. Люди там торопятся в гости, накрывают столы, разбирают подарки. Жителям нечего бояться — они под надёжной охраной. Доблестный воин вышел в новогодний дозор, и сам Великий дракон, покровитель наступающего года, вместе с ним оберегает покой Огрия.